Алматы. 11 июля. 7kun.kz - Подведены итоги работ Казахстанской фондовой биржи за второй квартал и первое полугодие 2017 года, сообщает пресс-служба Биржа.

Основные итоги

• С 01 июня 2017 года введена новая структура официального списка KASE, которая предусматривает выделение отдельной площадки для ценных бумаг компаний малой и средней капитализации.

• В 2017 году на KASE прошли процедуру листинга акции пяти эмитентов и облигации десяти эмитентов. Число эмитентов, ценные бумаги которых включены в списки Биржи, достигло 147.

• Объем первичных размещений на рынке НЦБ достиг в 2017 году 104,9 млрд тенге, из них на рынке корпоративных облигаций привлечено 82,3 млрд тенге, на рынке акций – 7,6 млрд тенге, на рынке МФО – 15 млрд тенге.

• 12–26 июня на KASE проведено IPO АО "Банк Астаны", в рамках которого эмитент привлек 6,5 млрд тенге. Спрос превысил первоначальное предложение в 2,6 раза.

• В 2017 году Индекс KASE вырос на 22 % до отметки 1 659,90 – исторически максимального значения за последние шесть лет.

• Совокупный объем торгов на KASE по итогам полугодия достиг 88,7 трлн тенге и вырос относительно сопоставимого периода прошлого года на 80 % или 39,4 трлн тенге. Рост показали рынок акций (+12,7 %), рынок ГЦБ (+31 %), рынок операций репо (+22,3 %) и операций валютного свопа (в 3 раза).

• По состоянию на 01 июля 2017 года в системе учета Центрального депозитария числилось 108 445 лицевых счетов, открытых физическими лицами, что на 1 107 счетов больше, чем месяцем ранее.

• KASE подписало Меморандум о сотрудничестве с MOEX и РА РФЦА.

В рамках реализации Стратегии развития KASE на 2016–2018 годы в первом полугодии:

• С 01 июня 2017 года на KASE введена новая редакция Листинговых правил, в рамках которой структура официального списка Биржи подразделяется на три площадки "Основная", "Альтернативная" и "Смешанная".

В данный момент на основной площадке в секторе "Акции" находится 59 эмитентов, включая 8 по категории "Премиум" и 51 – по категории "Стандарт". В секторе "Долговые ценные бумаги" – 51 эмитент по категории "Облигации", включая 4 по категории "Коммерческие облигации". На альтернативной площадке в секторе "Акции" находится 41 эмитент, а в секторе "Долговые ценные бумаги" – 15 эмитентов по категории "Облигации".

Новая структура официального списка KASE разработана с учетом международного опыта, в рамках которого для эмитентов – небольших и средних компаний выделены отдельные площадки и определены требования по раскрытию информации в пределах, установленных законодательством. Дополнительно для таких компаний KASE снизила размеры листинговых сборов – за рассмотрение заявления и вступительный.

• За первое полугодие 2017 года в рамках привлечения эмитентов, Биржей было проведено порядка 40 индивидуальных консультационных и обучающих сессий в четырех регионах Казахстана (Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области) и городе Астана, по итогам которых сформирована база потенциальных эмитентов из 45 компаний, проявивших высокую степень заинтересованности в привлечении финансирования через инструменты фондового рынка.

При содействии Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Республики Казахстан и профессиональных консультантов организовано выездное мероприятие KASE в Акмолинской области.

По результатам работы в регионах на KASE были выведены следующие компании: ТОО "АмангельдыГаз", ТОО "Компания Фаэтон" и АО "КазАзот".

• Во втором квартале 2017 года KASE завершила широкомасштабный республиканский проект "Биржевой симулятор", который направлен на повышение финансовой грамотности молодых специалистов и получение ими практических навыков работы на фондовом рынке. В текущем году проект был проведен в рамках Всемирного ежегодного движения по повышению финансовой грамотности детей и молодежи Global Money Week (GMW, Всемирная Неделя Денег).

Ряд обучающих мероприятий Биржи, проведенных в первом полугодии 2017 года, были направлены на разъяснение новых Листинговых правил KASE, а также основ взаимодействия с инвесторами и заинтересованными сторонами. Также KASE провела обучение сотрудников банков, работающих в структурных подразделениях с VIP-клиентами, в целях повышения осведомленности розничных клиентов банков о фондовом рынке.

• 23 июня 2017 года KASE приняла участие в заседании круглого стола "Внедрение практики ESG отчетности в Казахстане и перспективы развития", организованного Международной Финансовой Корпорацией (IFC), на котором обсуждалась методика KASE по составлению отчета по критериям экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG).
• KASE и ПАО "Московская биржа" (MOEX) заключили Меморандум о сотрудничестве, нацеленного на содействие в предоставлении взаимного доступа профессиональным участникам биржевых рынков, обмен и распространение биржевой информации, на развитие IT-инфраструктур и внедрение наилучших мировых практик биржевой торговли. Подписанный Меморандум позволит биржам усилить общие позиции в рамках Евразийского экономического союза.
• KASE и АО "Рейтинговое агентство регионального финансового центра города Алматы" (РА РФЦА) с целью дальнейшего развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечения защиты прав инвесторов заключили Меморандум о сотрудничестве. Подписанный документ послужит основой для эффективного информационного взаимодействия KASE и РА РФЦА путем публикации на интернет-ресурсе KASE информационных и аналитических материалов РА РФЦА, а также сведений о дистанционно присвоенных РА РФЦА кредитных рейтингах компаний, находящихся в списке KASE.

С 01 июня 2017 года введена новая структура официального списка KASE, которая предусматривает выделение отдельной площадки для ценных бумаг компаний малой и средней капитализации.

Основные показатели биржевого рынка

Объем первичных размещений на рынке НЦБ достиг в 2017 году 104,9 млрд тенге, из них на рынке корпоративных облигаций привлечено 82,3 млрд тенге, на рынке акций – 7,6 млрд тенге, на рынке МФО – 15 млрд тенге.

В 2017 году Индекс KASE вырос на 22% до отметки 1 659,90 – исторически максимального значения за последние шесть лет.

Совокупный объем торгов на KASE по итогам полугодия достиг 88,7 трлн тенге и вырос относительно сопоставимого периода прошлого года на 80 % или 39,4 трлн тенге. Рост показали рынок акций (+12,7%), рынок ГЦБ (+31%), рынок операций репо (+22,3%) и операций валютного свопа (в 3 раза).

По состоянию на 01 июля 2017 года в системе учета Центрального депозитария числилось 108 445 лицевых счетов, открытых физическими лицами, что на 1 107 счетов больше, чем месяцем ранее.

По итогам первого полугодия 2017 года объем биржевых торгов составил 88,7 трлн тенге, что выше показателей сопоставимого периода прошлого года на 39,5 трлн тенге или 80%.

Рост продемонстрировали рынок операций репо (+22,3%) и рынок валютного свопа, объем торгов на котором утроился. Рост также был зафиксирован на рынках казахстанских ГЦБ (+31%) и акций +12,7%. Снижение показал рынок корпоративных облигаций, который упал на 47,3%, ценных бумаг инвестиционных фондов на 29% и спот рынок иностранных валют на 1,9%.

Рынок акций

На 01 июля в торговых списках Биржи находились акции 122 наименований 104 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – акции четырех наименований четырех компаний. В 2017 году в списки Биржи были включены акции пяти компаний – АО "КазАзот", АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life", Ferro-Alloy Resources Limited, АО "АЛАТАУ-ҚҰС", АО "3А-БэстГрупп".

Капитализация рынка акций выросла с начала года на 295,3 млрд тенге или 2 % и достигла 14,6 трлн тенге.

Суммарный объем торгов акциями составил 90,6 млрд тенге и вырос относительно первого полугодия 2016 года на 12,7 %, Объем первичного рынка достиг 7,6 млрд тенге (в первом полугодии 2016 года размещений не было), объем вторичного рынка равен 83,0 млрд тенге, что выше результата прошлого года на +3,2 % или 2,6 млрд тенге.

В первом полугодии 2017 года рынок размещений был представлен двумя размещениями. В марте прошло SPO АО "БАСТ" (Восточно-Казахстанская обл.), в рамках которого продавец разместил весь запланированный объем акций на общую сумму 1 125,0 млн тенге по цене 30 500 тенге за акцию. Спрос превысил предложение на 3,1 %.

В июне текущего года состоялось IPO АО "Банк Астаны" путем подписки на простые акции банка. Акции размещались по цене 1 150 тенге за акцию. Первоначально к размещению было предложено около 2 млн акций, но в связи с переподпиской количество акций к размещению было увеличино до 5,6 млн акций. Спрос превысил первоначальное предложение в 2,6 раза. На 11 июля 2017 года цена акции АО "Банк Астаны" на вторичном рынке установилась на уровне 1 177,98 тенге.

С начала года Индекс KASE вырос на 22 % и достиг отметки 1 659,9 пунктов, что является. рекордным значением с мая 2011 года. Наибольший рост среди индексных акций показали акции АО "Народный Банк Казахстана". Их стоимость которых выросла на 46 % или 23,16 тенге до 73,5 тенге за акцию. Акции банка продемонстрировали положительную динамику на фоне завершения сделки по слиянию с АО "Казкоммерцбанк".

На втором месте оказались акции KAZ Minerals PLC, подорожавшие на 41 % или 619 тенге до 2 130 тенге за акцию. Рост акций отражает публикацию производственного отчета за первый квартал, согласно которому, производство меди увеличилось на 16 % до 52 тыс. тонн (4К 2016: 45 тыс. тонн) по мере наращивания производства на новых рудниках. Дополнительным положительным фактором является формирование положительного тренда медных котировок с начала мая.

На третьем месте – акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", стоимость которых выросла на 19,8% до 18 300 тенге за акцию на фоне благоприятных прогнозов на сырьевом рынке с начала года, а также в связи с переходом компании на схему самостоятельного процессинга нефти, что как ожидается, положительно скажется на показателях маржи по внутренним поставкам.

Ниже приводится изменение стоимости акций, включенных в представительский список Индекса KASE, в первом полугодии 2017 года:

Наименование эмитента	Цена на 30.06.17	Тренд с начала года , %
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	73,5	+46,0
KAZ Minerals PLC	2 130,0	+41,0
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"	18 300,0	+19,8
АО "KEGOC"	1 404,99	+17,9
АО "Кселл"	1 290,0	+17,1
АО "Казахтелеком"	16 200,0	+11,5
АО "КазТрансОйл"	1 214,0	-1,4
АО "Банк ЦентрКредит"	156,0	-7,4

В разрезе основных категорий инвесторов наиболее активными были физические лица, на счета которых пришлось 49 % всего оборота акций. Доля брокеров-дилеров составила 25,3 %, на счета банков второго уровня (БВУ) пришлось 2,8 %, на счета других институциональных инвесторов – 4,1 %, доля прочих юридических лиц достигла 18,7 %.

Рынок корпоративных облигаций

Объем допущенного на KASE корпоративного долга снизился на 10 % или 808,9 млрд тенге, достигнув отметки 7,5 трлн тенге. Снижение данного показателя произошло за счет делистинга облигаций, срок обращения которых истек.

На 01 июля в торговых списках KASE находились корпоративные облигации 262 наименований 66 эмитентов. За шесть месяцев 2017 года в списки Биржи включены облигации десяти эмитентов – АО "НК "КазМунайГаз", ТОО "Компания Фаэтон", ТОО "Амангельды газ", АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", АО "Банк Развития Казахстана", АО "Эксимбанк Казахстан", ООО "КТЖ Финанс", АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания", АО "Фридом Финанс" и АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".

Объем торгов корпоративными облигациями за шесть месяцев сложился на уровне 101,1 млрд тенге и снизился относительно сопоставимого периода прошлого года на 47,3 % или на 90,8 млрд тенге.

При этом объем размещений в первом полугодии составил 82,3 млрд тенге, что ниже на 52 % относительно аналогичного периода прошлого года. С начала года прошло размещение восьми выпусков корпоративных облигаций:

Эмитент	Код ЦБ	Объем, млрд тенге	Доходность, % годовых	Спрос, %	Срок, лет
ТОО "Казахстанские коммунальные сети"	KSYSb1	0,9	15,0	34	4,3
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"	KZIKb23	5,9	10,75	235,4	3
ТОО "Компания Фаэтон"	FATNb1	1,0	13,5	100	7
АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	HCBNb3	10,0	15,0	122,4	3
АО "Банк Развития Казахстана"	BRKZb8	30	10,5	127,2	7
	BRKZb9	20	10,5	135,4	5
АО "Эксимбанк Казахстан"	EXBNb5	13	12,5	99,9	5
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"	MREKb10	1,5	14,88	185,5	1
Всего		82,3

Объем торгов на вторичном рынке составил 18,8 млрд тенге, что ниже результата прошлого года на 2 % или 0,4 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на рынке корпоративных облигаций доля брокеров-дилеров составила 17,6 %, БВУ – 21,7 %, других институциональных инвесторов – 38,7 %, других юридических лиц – 13,2 %, доля физических лиц не превысила 8,7 %.

Рынок ГЦБ

Совокупный объем торгов в данном сегменте составил 437,4 млрд тенге (+31 % или 10,4 млрд тенге относительно первого полугодия прошлого года).

Объем первичного рынка ГЦБ оказался выше в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года на 87,2 % и достиг 340,2 млрд тенге Из них, 304,6 млрд тенге – объем привлечения Министерством Финансов Казахстана. Оставшиеся 35,6 млрд тенге привлекли местные исполнительные органы.

Активность на вторичном рынке снизилась на 36,2 % до отметки 97,2 млрд тенге. Снижение объемов на вторичном рынке связано с меньшей в сравнении с прошлым годом активностью на торгах нотами Нацбанка.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке ГЦБ 47,8 % брутто-оборота пришлось на БВУ, 2,7 % – на брокеров-дилеров, 29,5 % – на других институциональных инвесторов и 20 % освоили другие юридические лица. Доля физических лиц составила 0,04 %.

Ценные бумаги международных финансовых организаций

В сегменте ценных бумаг международных финансовых организаций прошло размещение облигаций Евразийского банка развития, который привлек на KASE 24 мая 15,0 млрд тенге сроком на три года, с доходностью к погашению 10,10 % годовых. По итогам размещения спрос превысил предложение в 2,2 раза. В течение торга котировки варьировали в диапазоне 9,10 – 10,5 % годовых.

Рынок иностранных валют

Объем торгов на спот-рынке сложился на уровне эквивалента 5,3 трлн тенге, что ниже результата аналогичного периода прошлого года на 2 % или 103,8 млрд тенге.

С начала года тенге укрепился по отношению к доллару на 3,4 % до уровня 321,58 тенге за доллар США. Наиболее торгуемым инструментом на валютной площадке KASE остается доллар США, объем торгов которым достиг 16,5 млрд долларов США или 73 %. Объем торгов российским рублем за тенге составил 6,04 млрд российских рублей или 26,6 %, китайским юанем за тенге – 63 млн китайских юаней или 0,3 %, евро за тенге – 36,8 млн евро, что составляет 0,2 % от общего объема торгов иностранной валюты.

Рынок денег (операции репо и валютного свопа)

Совокупный объем торгов на рынке денег достиг 82,6 трлн тенге, увеличившись относительно сопоставимого периода 2016 года на 91,4 % или 39,4 трлн тенге. Сегмент валютного свопа продемонстрировал наибольший рост – в три раза или 32,9 трлн тенге, достигнув отметки 46,8 трлн тенге.

Рост объема в секторе операций репо составил 22,3 % или 6,5 трлн тенге до уровня 35,8 трлн тенге. 87 % от данного объема пришлось на авторепо с ГЦБ, 12,6 % – на авторепо с НЦБ, остальное – на операции прямого репо с НЦБ. В структуре операций отмечается значительное увеличение доли операций прямого репо с НЦБ с 75,4 млрд тенге до 4,5 трлн тенге.

Индикаторы биржевого рынка денег демонстрируют снижение. С начала текущего года ставка TONIA (репо overnight) снизилась на 2,5 пп до 9,64 %. Значение MM_Index снизилось на 0,9 пп до 9,64 % годовых. Ставки денежного рынка снижались вслед за базовой ставкой Национального Банка Республики Казахстан, которая в настоящее время составляет 10,5 % ± 1 % годовых.

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, а также производных инструментов.

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Устойчивые фондовый биржи". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также входит в топ-5 по капитализации рынка акций бирж FEAS.