На казахстанском рынке страхования по состоянию на 1 октября 2024 года работали 24 страховые компании (СК), которые, как и в большинстве стран, делятся на два основных типа в зависимости от направления деятельности: 15 компаний в сфере общего страхования и 9 компаний в сфере страхования жизни. Эксперты Finprom.kz проанализировали страховой рынок и изучили его тенденции.

Так, по мнению аналитиков, ключевыми игроками на рынке общего страхования являются СК Halyk («Халык»), СК «Евразия» и СК «Номад Иншуранс», а в сфере страхования жизни — КСЖ «Халык-Life», КСЖ Freedom Life и КСЖ Nomad Life.

Основным различием между ними является то, что компании, работающие в сфере общего страхования, покрывают риски, связанные с имуществом или определёнными событиями, а компании, работающие в сфере страхования жизни — риски, связанные с жизнью и здоровьем, с упором на долгосрочную финансовую стабильность клиентов.

За январь–сентябрь текущего года совокупный объём страховых выплат достиг 240,9 млрд тг, что является рекордным показателем. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го объём выплат увеличился на 23,4%. Более того, объём выплат за неполный 2024 год уже превысил показатели полного 2023-го на 22,7%. Крупнейшими плательщиками страховых выплат являются сразу две страховые компании группы Halyk — СК Halyk (31,3 млрд тг) и КСЖ «Халык-Life» (29 млрд тг), —а также СК «Евразия» (54,6 млрд тг). У СК Halyk и СК «Евразия» значительные объёмы выплат пришлись на добровольное страхование имущества и автомобильного транспорта, а у КСЖ «Халык-Life» — на страхование жизни, пенсионный аннуитет и страхование работника от несчастных случаев.

Количество страховых выплат выросло на 21,5%, достигнув за январь–сентябрь 2024 года 981,8 тыс. ед. Большая часть страховых выплат пришлась на добровольное личное страхование: 753,2 тыс. ед. — на 15% больше, чем годом ранее. Количество страховых выплат по обязательному страхованию увеличилось сразу в 1,5 раза, до 199,2 тыс. ед. На добровольное имущественное страхование пришлось лишь 29,4 тыс. выплат — также в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Объём страховых выплат демонстрирует рост практически во всех сегментах. Стоит отметить, что если по количеству страховых выплат лидирует добровольное личное страхование, то по объёму — обязательное страхование, показавшее рост выплат сразу на 62,5%, до 93,3 млрд тг за январь–сентябрь 2024 года. Следом идёт добровольное личное страхование, где объём выплат составил 76,7 млрд тг, рост за год — на 27,8%. Объём выплат по добровольному имущественному страхованию тем временем уменьшился на 8,9%, до 71 млрд тг.

Следует заметить, что ещё годом ранее по объёму страховых выплат за январь–сентябрь лидировал сегмент добровольного имущественного страхования, а наименьший вес приходился на обязательное страхование: 39,9% и 29,4% от всего объёма страховых выплат соответственно.

В сегменте обязательного страхования (а также и в целом по страховому рынку) наибольшая доля выплат пришлась на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС): 57,8 млрд тг — на 28,8% больше, чем за январь–сентябрь 2023 года. Выплаты растут на фоне увеличения количества ДТП и их тяжести. Убыточность класса страхования (то есть отношение выплат к премиям) за год выросла с 50,7% сразу до 67,2%, что создаёт определённое давление на страховые компании.

Следом идут обязательные выплаты в сфере страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (ОСНС): 33,2 млрд тг —сразу в 3,1 раза больше, чем годом ранее. Доля сегмента выросла с 18,8% до 35,6% от выплат по обязательному страхованию и с 5,5% сразу до 13,8% от всех страховых выплат на рынке страхования. Это связано с введением предпенсионных выплат для работников вредных производств с начала текущего года.

На иные классы обязательного страхования за январь–сентябрь 2024 года пришлось 2,2 млрд тг страховых выплат, из которых можно выделить обязательное страхование туриста: 1,8 млрд тг.

Тем временем в сегменте добровольного личного страхования 89,5% страховых выплат пришлось на страхование на случай болезни (30,1 млрд тг), страхование жизни (24,5 млрд тг) и пенсионное аннуитетное страхование (14,1 млрд тг). Объём выплат по добровольному личному страхованию на случай болезни по сравнению с январём–сентябрём 2023 года вырос на 20,9%, а по страхованию жизни — на 35,3%, что может быть связано с увеличением расходов на медицинские услуги. По пенсионному аннуитетному страхованию выплаты выросли за год на 28,5% на фоне увеличения числа клиентов, достигающих пенсионного возраста.

И, наконец, в сегменте добровольного имущественного страхования по объёму страховых выплат лидирует страхование имущества от ущерба: 41,4 млрд тг, что составляет более половины от всех выплат по добровольному имущественному страхованию. При этом объём выплат в секторе сократился на 14,3%. Следом идут выплаты по добровольному имущественному страхованию автомобильного транспорта (КАСКО): 21,3 млрд тг — почти на треть больше, чем за январь–сентябрь 2023 года.

Подробности по данным и классам можно увидеть в графиках.

Что же касается страховых премий, здесь объём поступлений за январь–сентябрь 2024 года составил 1,2 трлн тг — сразу на 40,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го, и более чем на треть больше, чем за весь 2023 год. Это может говорить о растущем спросе на страховые услуги. В текущем году по объёму собранных премий ключевыми игроками на рынке являются СК Halyk (115,7 млрд тг) и СК «Евразия» (156,7 млрд тг) в сфере общего страхования, а также КСЖ «Халык-Life» (230,7 млрд тг) и КСЖ Freedom Life (154,9 млрд тг) в сфере страхования жизни.

Значительный рост объёма премий был обеспечен за счёт добровольного личного страхования, где поступления увеличились сразу на 85,7%, составив более половины премий на рынке страхования: 630,8 млрд тг. В этом сегменте по объёму собранных премий ожидаемо лидируют компании по страхованию жизни — КСЖ «Халык-Life» (199,6 млрд тг) и КСЖ Freedom Life (147,4 млрд тг). Среди компаний, работающих в сфере общего страхования, самые высокие показатели демонстрирует СК Halyk (12,4 млрд тг).

Следом идут премии по добровольному имущественному страхованию: 377,6 млрд тг — лишь на 5,3% больше, чем годом ранее. Здесь ключевыми игроками являются СК Halyk (87,6 млрд тг) и СК «Евразия» (134,9 млрд тг), на которые совокупно пришлось почти 60% премий в сегменте.

Поступления премий по обязательному страхованию достигли 201,8 млрд тг, рост за год — на 22,1%. В этом секторе распределение ключевых игроков более равномерное: лидируют компании по страхованию жизни: КСЖ «Халык-Life» (31,1 млрд тг), КСЖ Nomad Life (22,8 млрд тг) и КСЖ «Евразия» (21 млрд тг). Среди компаний, работающих в сфере общего страхования, в тройку лидеров вошли СК «Номад Иншуранс» (20,6 млрд тг), СК Jusan Garant (15,8 млрд тг) и СК Halyk (15,1 млрд тг). Драйверами в сегменте обязательного страхования по объёму собранных премий являются ОСНС среди компаний по страхованию жизни и ОГПО ВТС у компаний, работающих в сфере общего страхования.

В секторе обязательного страхования более половины премий в текущем году пришлось на ОСНС: 103,1 млрд тг — более чем в 1,5 раза больше, чем за январь–сентябрь 2023 года. Объём премий по ОГПО ВТС, наоборот, сократился на 2,8%, до 86 млрд тг, что уменьшило долю сегмента в обязательном страховании с 53,6% до 42,6%.

По добровольному личному страхованию почти половина собранных премий пришлась на пенсионное аннуитетное страхование: 295,2 млрд тг — сразу в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Объём премий по страхованию жизни вырос на 11,9%, составив 176,3 млрд тг. Это говорит о растущем спросе на накопительное страхование как альтернативу депозитам и о повышенном интересе населения к долгосрочным финансовым инструментам. Заметный рост показало также добровольное личное страхование от несчастных случаев (сразу в 2 раза, до 91,6 млрд тг), как и страхование на случай болезни (плюс 24,9%, до 62,8 млрд тг).

В сегменте добровольного имущественного страхования по объёму собранных премий лидирует страхование имущества от ущерба: 184,9 млрд тг — на 16,5% больше, чем за январь–сентябрь 2023 года. Объём премий по КАСКО, наоборот, сократился на 11,8%, до 76,5 млрд тг. Заметный объём собранных премий пришёлся на страхование ГПО, за исключением страхования ГПО владельцев транспортных средств и страхования профессиональной ответственности (56,8 млрд тг), а также на страхование грузов (18,8 млрд тг).

Страховой рынок Казахстана не стоит на месте и продолжает активно развиваться. Сегмент обязательного страхования по-прежнему устойчив, несмотря на высокую убыточность, а его условия закреплены законодательно, что требует от страховых компаний более эффективного управления рисками.

Добровольные продукты страхования, в свою очередь, требуют активного продвижения, которое затруднено низким уровнем финансовой грамотности населения. Усиление работы с клиентами и создание продуктов, адаптированных к их запросам, а также активное развитие цифровых каналов продаж могут привести к ещё более уверенному росту в секторе.