Алматы. 10 мая. 7kun.kz - Компания «Казкоммерц Секьюритиз» успешно завершила сделку по выпуску и размещению номинированных в тенге еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана» со сроком обращения 5 лет на общую сумму 100 млрд тенге, передает пресс-служба компании.

Казкоммерц Секьюритиз вместе с MUFG, SG CIB и VTB Capital в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров проделало значительную работу по выпуску и размещению еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «БРК»), в результате чего эмитент успешно привлек необходимое фондирование для реализации проектов по развитию несырьевой экономики Республики Казахстан.

Отдельное внимание хотим обратить на то, что размещение тенговых еврооблигаций произошло среди широкого круга международных инвесторов, составляющих более 97% от объема удовлетворенных заявок. Данная сделка демонстрирует сохраняющийся интерес к тенговым облигациям казахстанских компаний.

Выпуск еврооблигаций БРК, номинированных в тенге, стал дебютным в 2018 году на рынке тенговых еврооблигаций. Объем выпуска, срок обращения и интерес со стороны инвесторов обеспечили благоприятные условия финансирования для эмитента. Окончательная доходность к погашению составила 9,25%, что подразумевает премию в размере около 80 базисных пунктов к текущей кривой доходности государственных ценных бумаг в Казахстане. Это свидетельствует о возможности привлечения денежных средств казахстанскими компаниями с высоким кредитным качеством с минимальным спредом к кривой доходности. Данный выпуск, несомненно, установил новый бенчмарк для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение своих долговых ценных бумаг в этом году.

26-го апреля 2018 года БРК провёл сбор глобальных заявок на приобретение своих тенговых еврооблигаций со сроком обращения 5 лет и ожидаемым номинальным объёмом до 100 миллиардов тенге. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился на Казахстанской Фондовой Бирже одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Индикативная доходность к погашению при открытии книги заявок была объявлена в районе середины 9% годовых. Динамика формирования книги заявок позволила понизить ориентировочный ценовой диапазон. Таким образом, по завершении сбора заявок БРК установил цену отсечения доходности к погашению на уровне 9,25% годовых. Купонная ставка составила 8,95% годовых. Общий объём выпуска составил 100 млрд. тенге.

По сравнению с предыдущим выпуском номинированных в тенге еврооблигаций, осуществленным в декабре 2017 года, БРК добился увеличения сроков заимствования до 5 лет с 3 лет и снижения ставки купона до 8,95% с 9,5% годовых. Кроме того, география размещения еврооблигаций значительно расширилась. При первом выпуске еврооблигаций основной спрос был зафиксирован со стороны инвесторов из Великобритании (63% объема выпуска), однако второй выпуск вызвал более высокий интерес со стороны инвесторов из США и Континентальной Европы, на долю которых пришлось около 58% объема выпуска. Держателями облигаций стали более 30 инвесторов, среди которых управляющие активами фонды, банки, хедж-фонды и другие инвесторы.

Успешное размещение тенговых еврооблигаций БРК свидетельствует, что об открытии нового рынка для казахстанских компаний и расширении их возможностей для диверсификации фондирования в тенге. Со стороны международных инвесторов сохраняется позитивный взгляд на экономику Казахстана и ее национальную валюту, что, несомненно, является позитивным знаком для всей казахстанской экономики.

АО «Банк Развития Казахстана» является институтом развития Республики Казахстан с миссией по содействию устойчивому развитию национальной экономики путем осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны. Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» является акционерное общество «Национальный Управляющий Холдинг «Байтерек».

АО «Казкоммерц Секьюритиз» – один из крупнейших инвестиционных банков Казахстана и Центральной Азии, оказывающий полный спектр инвестиционно-банковских услуг на рынках капитала: брокерские услуги, управление инвестиционным портфелем, финансовое консультирование по вопросам выпуска и размещения ценных бумаг, организация и сопровождение сделок M&A, аналитические исследования и рекомендации, оценку бизнеса и др. Компания неоднократно признавалась лучшей по мнению ведущих международных агентств.