Редакция: +7 (777) 242 5522
Присоединяйтесь:

БРК заявил о крупнейшем выпуске еврооблигаций за всю историю

БРК заявил о крупнейшем выпуске еврооблигаций за всю историю
В рамках сделки БРК выпустил еврооблигации на $500 млн со сроком обращения 5,3 года, доходностью при размещении 4,85% и купонной ставкой 4,6%. Спред доходности к кривой казначейских облигаций США составил рекордно низкие 110,8 базисных пункта для долларовых выпусков банка на сопоставимые сроки. Второй транш еврооблигаций на 300 млрд тенге со сроком 3 года, доходностью и купонной ставкой 18,4% стал крупнейшим выпуском в тенге в истории БРК и самым значительным размещением в национальной валюте в регионе.

В банке рассказали, что средства направят на инвестиционные проекты в обрабатывающей, металлургической, химической, нефтехимической промышленности, АПК и транспортной инфраструктуре.

Глобальными координаторами и букраннерами выступили J.P. Morgan, Citi Bank и Societe Generale, совместным букраннером – Mashreq Bank, локальным консультантом и андеррайтером – АО «ForteFinance». Сделка подтвердила высокий интерес инвесторов к инструментам Банка и стала важным шагом в диверсификации источников финансирования. Спрос превысил ожидания: книга заявок по долларовому траншу переподписана в 2,4 раза, по тенговому – в 1,9 раза. Размещение привлекло базу инвесторов из Казахстана, США, Великобритании, Швейцарии, стран ЕС, Ближнего Востока и Восточной Азии.

В июне сообщалось, что БРК планирует привлечь капитал в Вене, в качестве ориентира индикативной доходности к погашению указано 17% годовых.

За прошедший год БРК активно привлекал займы от различных международных финансовых организаций. До осени 2024 года основными кредиторами были китайские банки, но затем фокус сместился на европейских партнеров. В марте 2025 года БРК получил кредит в размере 200 млн евро от Европейского инвестиционного банка (EIB). Кроме того, в том же месяце было подписано соглашение с испанской финансовой группой Banco Santander о предоставлении до 400 млн евро.

БРК является дочерней организацией нацхолдинга Байтерек, который контролируется государством. Банк специализируется на финансировании инфраструктурных, промышленных и экспортно-ориентированных проектов среднего и крупного бизнеса, направленных на формирование несырьевого потенциала экономики, повышение качества жизни и внедрение передовых технологий.

Похожие материалы