Казахстан 7 сентября успешно разместил второй выпуск суверенных панда-облигаций на китайском фондовом рынке. Общий объем выпуска составил 6,6 млрд юаней.

Размещение прошло двумя траншами. Трехлетние облигации объемом 5 млрд юаней были размещены по ставке 1,82% годовых, пятилетние на 1,6 млрд юаней — по ставке 1,95% годовых.

Казахстан вновь привлек финансирование на китайском рынке на условиях, сопоставимых со странами с более высокими кредитными рейтингами категории «А». В Минфине отмечают, что высокий интерес инвесторов свидетельствует о позитивной оценке экономических и структурных реформ, проводимых в стране.

Размещение состоялось после повышения суверенного кредитного рейтинга Казахстана агентством S&P с «BBB-» до «BBB» со «Стабильным» прогнозом. Решение отражает устойчивые перспективы экономического роста и относительно низкий уровень государственного долга, который составляет 20,9% ВВП. Внешний государственный долг находится на уровне 4,5% ВВП.

В ведомстве также подчеркнули, что выход Казахстана на международные рынки капитала позволяет расширять источники финансирования и диверсифицировать долговой портфель. Новый выпуск одновременно формирует ориентир для последующих заимствований казахстанских квазигосударственных и корпоративных эмитентов в юанях.

Размещение также способствует дальнейшему формированию суверенной кривой доходности Казахстана в китайской валюте.

Ведущим организатором сделки выступила China International Capital Corporation Limited (CICC). Совместными ведущими организаторами стали China Construction Bank (CCB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), The Export-Import Bank of China и Bank of China (BOC).

Локальным менеджером сделки выступило АО «Teniz Capital Investment Banking».

Источник: Министерство финансов РК.