Международная биржа Астаны (AIX) объявила о начале букбилдинга по облигациям Dim Sum АО «Самрук-Қазына». Общий максимальный объем размещения может составить 6 млрд юаней.

Выпуск предусматривает два транша с различными сроками обращения и индикативными ставками купона.

Первый транш — трехлетние облигации:

• Объем выпуска — до 2 млрд юаней;

• Дата погашения — 22 октября 2029 года;

• Ориентировочная ставка купона — около 2,7% годовых.

Второй транш — пятилетние облигации:

• Объем выпуска — до 4 млрд юаней;

• Дата погашения — 22 октября 2031 года;

• Ориентировочная ставка купона — около 2,85% годовых.

Размещение организовано с использованием двух механизмов формирования заявок — классического (classic) и по цене отсечения (at-strike).

Международными организаторами сделки выступают Citigroup Global Markets Limited, Guotai Junan Securities Limited и Standard Chartered Bank. Функции местного лид-менеджера выполняет Teniz Capital Investment Banking.

Расчеты по сделке запланированы на 23 октября 2026 года. Окончательные объемы размещения и ставки купонов будут установлены после завершения сбора заявок.

Облигации Dim Sum представляют собой долговые ценные бумаги, номинированные в китайских юанях и размещаемые за пределами материкового Китая. Такой инструмент позволяет эмитентам привлекать финансирование в китайской валюте на международном рынке капитала.

Источник: Astana International Exchange (AIX).